Wohin entwickelt sich der E-Zigaretten-Handel zwischen China und den Vereinigten Staaten angesichts der Erwartung eines starken Anstiegs der Zölle?

Wohin entwickelt sich der E-Zigaretten-Handel zwischen China und den USA angesichts der Erwartung eines starken Anstiegs der Zölle?

Während Trump zum zweiten Mal das Weiße Haus betritt, ist die Erhöhung der Zölle auf chinesische Waren durch die USA zur allgemeinen Erwartung geworden. Wie wird sich der E-Zigaretten-Handel zwischen China und den Vereinigten Staaten als weltweit größte Lieferkette und größter Markt für E-Zigaretten künftig entwickeln? Was ist das größere Risiko: Steuererhöhung, Compliance oder Branchenverlagerung? Ausführlicher Bericht von 2Firsts.
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[1] In diesem Artikel geht es nur um die E-Zigaretten-Regulierung und Geschäftsthemen, und alle Inhalte sind nur für Leser in der globalen neuen Tabakindustrie bestimmt.

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[4] Die Aussagen zu aktuellen Angelegenheiten und Diplomatie unterliegen offiziellen Stellungnahmen.

Am 25. November veröffentlichte der neu gewählte US-Präsident Donald Trump auf der von ihm gegründeten sozialen Plattform „Truth Social“ zwei Beiträge, in denen er ankündigte, dass er vom ersten Tag seiner Amtszeit an die Zölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China deutlich erhöhen werde. Unter anderem wird auf alle Produkte, die aus Kanada und Mexiko in die Vereinigten Staaten eingeführt werden, ein Zollsatz von 25 % erhoben. Für Waren aus China wird ein zusätzlicher Zollsatz von 10 % zu dem Zollsatz von 25 % erhoben, der bereits während seiner vorherigen Amtszeit erhoben wurde. Zuvor hatte Trump im Wahlkampf erklärt, er habe vorgeschlagen, Zölle von bis zu 60 % auf alle chinesischen Waren zu erheben.

Am 4. Dezember 2018 bezeichnete sich Trump als „Zollexperte“|Quelle: Trumps offizieller X-Account

Rückblickend auf die Amtszeit von 2017-2021 nutzte die Trump-Regierung häufig Zölle und andere Mittel, um die US-Handelsstruktur anzupassen. Unter ihnen führten die umfassendsten 301 Zölle Zölle in Höhe von 7,5 % bis 25 % auf chinesische Waren im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar ein, darunter E-Zigaretten-Ausrüstung und -Teile.

Im Bereich E-Zigaretten ist China das größte Lieferkettenzentrum und produziert mehr als 90 % der weltweiten E-Zigaretten. Die Vereinigten Staaten sind der weltweit größte Markt. Der chinesisch-amerikanische Handel mit E-Zigaretten nimmt weltweit eine zentrale Stellung ein. Welche Auswirkungen wird Trumps Aussage zu Chinas erheblicher Erhöhung der Zölle, sobald sie nach seinem Amtsantritt umgesetzt wird, auf den chinesisch-amerikanischen E-Zigaretten-Handel haben? Wie werden sich neben dem Handel auch Compliance, Branchenabwanderungen und andere Probleme auf die Richtung des chinesisch-amerikanischen Handels auswirken? 2Firsts hat mit vielen Branchenpraktikern kommuniziert.

Das Spiel zwischen Tariferhöhung und Grautarif

Im Jahr 2018 verhandelten China und die USA über Zölle. Erst im Januar 2020 erreichten beide Seiten die erste Phase des Handelsabkommens zwischen China und den USA. Die Vereinigten Staaten stimmten zu, die neuen Zölle auf chinesische Waren im Wert von 120 Milliarden US-Dollar innerhalb von 30 Tagen um die Hälfte auf 7,5 % zu senken. Allerdings blieb der zuvor von den Vereinigten Staaten auf Waren im Wert von 250 Milliarden US-Dollar erhobene Zoll von 25 % unverändert, und auch E-Zigaretten-Ausrüstung und -Teile gehörten zu den 250 Milliarden US-Dollar.

Der Zollwert von Geräten, Teilen und E-Liquids für elektronische Zigaretten, die von 2016 bis 2018 in die Vereinigten Staaten importiert wurden|Quelle: US Government Accountability Office

Herr A, der seit vielen Jahren in der Logistik für elektronische Zigaretten tätig ist, gab gegenüber 2Firsts bekannt, dass der normale deklarierte Zollsatz für elektronische Zigarettenprodukte aus China bei der Einfuhr in die Vereinigten Staaten „27,86 %“ beträgt. Darunter „betrug der ursprüngliche Tarif 2,86 % und der zusätzliche Tarif betrug 25 %.“

Er gab zu, dass „das letzte Mal, als die Trump-Administration den Betrag um 25 % erhöhte, keine große Auswirkung auf uns insgesamt hatte.“

Herr A sagte, dass sich nach der letzten Zollerhöhung viele Unternehmen der Branche dafür entschieden hätten, über „graue Zölle“ in die Vereinigten Staaten zu liefern. Wenn der normale US-amerikanische Tarifstandard für elektronische Zigaretten eingehalten wird, werden die Logistik- und sonstigen Kosten des Produkts an das Marktterminal zurückgemeldet.

In Trumps „10 %“-Aussage sind dieses Mal 10 % ein zusätzlicher Zoll, was bedeutet, dass E-Zigaretten-Produkte einem Zoll von 37,86 % unterliegen (der ursprüngliche Zoll beträgt 2,{{6}). }%, der letzte Tarif beträgt 25 % und der zusätzliche Tarif beträgt 10 %.

Herr A sagte: „Aber wenn er wirklich die 60-Prozent-Zollpolitik auf alle chinesischen Waren umsetzt, wird das die Inflation in den Vereinigten Staaten nur verschärfen.“

China Daily zitierte Untersuchungen, denen zufolge die Vereinigten Staaten seit 2018 erhebliche Zölle auf einige chinesische Waren erhoben haben und amerikanische Importagenten, Groß- und Einzelhändler mehr als 90 % der Kosten der zusätzlichen Zölle getragen haben. Sie haben den Druck in Form von „Preiserhöhungen“ an nachgelagerte Produzenten und Endverbraucher weitergegeben.

US-Verbraucherpreisindex|Quelle: US Bureau of Labor Statistics

„Die Wolle kommt immer von den Schafen. Eine Erhöhung der Zölle wird die Zollkosten erhöhen, und der Verkaufspreis in den Vereinigten Staaten wird natürlich steigen.“ sagte Herr A.

Fertigung im Ausland, um Zollsanktionen zu vermeiden

Herr A glaubt, dass, wenn die Vereinigten Staaten die Zölle in Zukunft weiterhin deutlich erhöhen und einführen, dies größere Auswirkungen auf die führenden E-Zigaretten-Unternehmen haben wird und diese „ihre Positionen möglicherweise nach Südostasien verlagern.“ Er stellte auch fest, dass viele Unternehmen in Shenzhen zur Produktion nach Indonesien, Vietnam, Malaysia und an andere Orte verlagert wurden.

Nach bekannten öffentlichen Informationen haben sich viele E-Zigaretten-Produktionsunternehmen für den Bau von Fabriken in Indonesien entschieden, darunter bekannte Unternehmen wie Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna und Jinjia.

Smoores indonesische Fabrik|Quelle: Smoore Indonesien

Nach Angaben der United States International Trade Commission (USITC) vom Juni 2023 importierten die Vereinigten Staaten im ersten Halbjahr 2023 nur 63,7 % der E-Zigaretten aus China, während E-Zigaretten aus Indonesien mehr als 35 % ausmachten % seines Anteils. Indonesien ist zum zweitgrößten Importeur von E-Zigaretten in den Vereinigten Staaten geworden. Insbesondere im Jahr 2020 hat Indonesien die Meistbegünstigungsbehandlung wiederhergestellt. Für in die USA exportierte E-Zigaretten-Sets muss Indonesien lediglich einen Einfuhrzoll von 2,6 % zahlen. Der Vorzugssteuersatz steigert die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens auf dem US-Markt weiter.

Veränderungen in der Gesamtmenge der von den Vereinigten Staaten aus China und Indonesien importierten E-Zigaretten|Charting: Two Supremacy

Doch die Produktion im Ausland birgt noch immer Gefahren. Während die Vereinigten Staaten ihre Handelssanktionen gegen China verschärfen, haben einige Länder ihre Abneigung zum Ausdruck gebracht, „Westen“ von „Made in China“ zu werden. Im Dezember 2024 sagte der stellvertretende malaysische Minister für Investitionen, Handel und Industrie, Liu Zhendong, dass Malaysia chinesische Unternehmen aufgefordert habe, das Land nicht als Transitpunkt für die Umetikettierung von Produkten zu nutzen, um US-Zölle zu umgehen. Vielen chinesischen Unternehmen wird davon abgeraten, in Malaysia zu investieren, wenn sie ihre Produkte lediglich über Malaysia umetikettieren wollen, um US-Zölle zu umgehen.

Logistikbranche: Lufttransport bis Seetransport, mehrere Möglichkeiten, die Auswirkungen hoher Zölle zu reduzieren

Herr B, der seit vielen Jahren intensiv in der Logistikbranche tätig ist, sagte gegenüber 2Firsts, dass nach früheren Maßnahmen, die Trump nach seinem Amtsantritt ergriffen hatte, Zollerhöhungen unvermeidlich seien, was direkt zu einem Anstieg der Kosten für US-Elektrofahrzeuge führen würde -Zigarettenlogistik. Die meisten E-Zigaretten-Unternehmen werden für die Einreise in die Vereinigten Staaten weiterhin die „Gray Clear“-Methode verwenden. Durch die Erhöhung der Zölle wird sich das Volumen grauer Räumungen erhöhen, was auch zu einer Erhöhung der Inspektionsquote führt.

Kürzlich fiel ihm auf, dass die Vereinigten Staaten auch die Einfuhr kleinerer Güter verschärft haben. „Bereits jetzt zeigt der Frachtbrief für Hongkong-Flüge, dass die Waren des grenzüberschreitenden E-Commerce blockiert werden und die Schwierigkeit der Zollabfertigung zunehmen wird.“

Als er über die gängigen Reaktionsmethoden in der Logistikbranche sprach, sagte er: „Wir nutzen den multimodalen Transport, um unseren Kunden eine Vielzahl von Transportlösungen anzubieten und so die Transportkosten zu senken. Wenn wir beispielsweise den Mason Express für den Transport von E-Zigaretten nutzen, ist das Zeitlimit begrenzt.“ 12 Tage nach Hongkong und 15 Tage zu Lagerhäusern in Übersee nach der Abfahrt, und die Transportkosten betragen ein Drittel des Lufttransports.“

Können E-Zigaretten durch den Transit durch andere Länder oder Regionen in die Vereinigten Staaten transportiert werden, um die Zölle zu senken? Er ist davon überzeugt, dass E-Zigaretten mit „Graufreigabe“ grundsätzlich aus Südkorea eingeflogen werden und die Zölle derzeit nicht gesenkt werden können.

„Der US-Zoll weiß, dass 90 % der E-Zigaretten aus China stammen und der Transit in verschiedenen Regionen im Grunde derselbe ist. Ob die Transportroute angepasst wird, hängt tatsächlich von den Ressourcen der Zollabfertigungsbranche jedes Logistikunternehmens ab.“ " Er sagte.

E-Zigaretten „Made in the United States“ sind kurzfristig schwer zu erreichen

„Make American Great Again“ ist Trumps zentraler politischer Slogan. Und eine ihrer wichtigsten politischen Strategien ist der „Produktionsrückfluss“, das heißt, die Rückkehr und Konzentration des verarbeitenden Gewerbes in die Vereinigten Staaten zu locken.

Im Hinblick auf die Kernsteuersatzpolitik sagte Trump, er werde den Körperschaftssteuersatz für Unternehmen, die Produkte in den Vereinigten Staaten herstellen, weiter auf 15 % senken. Bereits 2017 hatte Trump den Steuersatz von 35 % auf 21 % gesenkt.

Der Wahlkampfslogan von Präsident Trump für 2024 lautet immer noch „Make American Great Again“|Quelle: Trumps offizieller X-Account

Als Antwort teilte Herr B 2Firsts mit, dass die Produktion definitiv nicht in die Vereinigten Staaten verlagert werde. „Chinas E-Zigaretten-Industrie-Ökosystem ist sehr konzentriert und die Branche ist gut ausgestattet, sodass die Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionskosten von E-Zigaretten die niedrigsten der Welt sind. Der industrielle Transfer ist sehr schwierig, und die häufigen Änderungen in der US-Politik haben dazu geführt.“ für chinesische Unternehmen, die nicht das Vertrauen haben, ihre Produktion in den Vereinigten Staaten zu lokalisieren.“

Herr B ist hinsichtlich des Baus einer Fabrik in Südostasien optimistischer. Er glaubt, dass Südostasien günstige E-Zigaretten produzieren kann, aber „unabhängig von Aussehen, Stil, Funktion, Geschmack und Verpackung haben nur die in China hergestellten Zigaretten eine Textur.“

„Kurz gesagt: Unser Kernvorteil ist die Gesamtkostenführerschaft.“ sagte Herr B.

Kleine Unternehmen: Sie können Zölle vermeiden, aber nicht die Kontolaufzeit

Herr C, der seit langem in E-Zigaretten-Kanälen in Nord- und Lateinamerika tätig ist, sagte gegenüber 2Firsts, dass die Vereinigten Staaten die Zölle auf Kleinwaren, insbesondere Konsumgüter wie E-Zigaretten, offenbar nicht erhöhen Kurzfristig kann die Überwachung von E-Zigaretten jedoch strenger sein, insbesondere für Unternehmen mit hohen Compliance-Anforderungen.

Herr C. hält sich für einen „kleinen Akteur“ und die Tarifänderung wird sich nicht auf seine eigene Situation auswirken.

„Es mag Auswirkungen auf einige Führungskräfte haben, die besonderen Wert auf Compliance legen, aber auf uns kleine Unternehmen hat es keine Auswirkungen.“

Er erklärte: „Unsere Kanäle verdienen nur 50 Cent oder 1 Yuan. Solange sie billiger sind als Zigaretten, werden die Leute sie nutzen, und es wird Platz für uns Kanalhändler geben.“ Sorgen bereitet ihm dagegen eher der ungeordnete Wettbewerb auf dem US-Markt.

Die „Involution“ wird immer gravierender und die Zahlungsfrist von einem Monat oder noch länger macht vielen kleinen und mittleren Unternehmen das Überleben schwer. Beispielsweise veröffentlichte Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. am 30. Juli dieses Jahres eine „Mitteilung über die Einstellung der Produktion und die Schließung des Unternehmens“. Aus der Bekanntmachung geht hervor, dass „die Waren aufgrund der Auswirkungen des internationalen Marktes auf nachgelagerte Kunden unverkäuflich sind und ein großer Betrag nicht zurückerstattet wurde, was zu einem gravierenden Geldmangel für das Unternehmen führt … Die Markenseite und Der US-Agent hat direkt gelogen und die Zahlung verweigert, was direkt dazu geführt hat, dass der Cashflow des Unternehmens unterbrochen wurde“, und hat schließlich die Einstellung der Produktion und Schließung angekündigt und wird ein Insolvenzverfahren einleiten.

Inhalt der „Mitteilung über die Aussetzung der Produktion und Schließung des Unternehmens“, herausgegeben von Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Quelle: Wuke Technology

Obwohl einige Unternehmen kürzlich beschlossen haben, ihre Ressourceninvestitionen in den Vereinigten Staaten zu reduzieren oder sich sogar zurückzuziehen und damit den Wettbewerb auf dem Markt abzuschwächen, besteht das Problem der Kreditlaufzeit immer noch. Für kleine und mittlere Unternehmen mit ohnehin knappem Cashflow kommt das „Kreditlaufzeitmodell“ einem zusätzlichen Schaden gleich.

2Firsts fotografierte einen E-Zigaretten-Laden in Los Angeles|Quelle: 2Firsts

Ein Praktiker auf dem US-amerikanischen E-Zigaretten-Markt sagte einmal zu 2Firsts, dass die derzeit übliche Zahlungsfrist in der Branche 1-3 Monate beträgt und „je besser die Beziehung zum Kunden ist, desto länger kann die Zahlungsfrist sein.“ Allerdings räumte er ein, dass er nun überwiegend mit vertrauten Kunden Geschäfte mache und „nur einige Barbestellungen“ für E-Zigaretten annehme.

Herr C schlug außerdem vor, dass kleine Unternehmen unter den bestehenden Bedingungen ihre Ressourcen konzentrieren und die Kosten senken sollten, um ihre Ressourcen auf die Märkte Lateinamerikas oder des Nahen Ostens zu konzentrieren.

„Wenn Sie in den US-Markt eintreten wollen, müssen Sie entweder dort eine starke Vertriebsorganisation aufgebaut haben oder eine enge Zusammenarbeit mit Ihrer Vertriebsgesellschaft haben oder Sie geben Geld und Technologie aus. Wie können wir kleinen Player einsteigen? Für kleine Player wie uns: Es gibt überhaupt keine Chance.

Der US-Markt steht vor der nächsten Umstrukturierung

Die neuesten Exporthandelsdaten zeigen, dass sich Chinas E-Zigaretten-Exporte im Oktober auf rund 890 Millionen US-Dollar beliefen. Die Vereinigten Staaten sind immer noch das größte Exportziel, wobei die Exporte 280 Millionen US-Dollar erreichen, was 31 % des Exportanteils ausmacht.

Seit Beginn des Jahres 2024 hat sich auch das regulatorische Umfeld des US-amerikanischen E-Zigaretten-Marktes verändert. Im Juni 2024 genehmigte die FDA erstmals vier E-Zigaretten-Produkte mit Mentholgeschmack von Altrias NJOY für den Verkauf in den Vereinigten Staaten. Dies ist das erste Mal, dass die FDA E-Zigaretten ohne Tabakgeschmack zugelassen hat.

NJOY ACE Pod Menthol 2,4 % hat eine Marktzulassungsverordnung (MGO) erhalten|Quelle: NJOY

Im selben Monat kündigte die FDA an, dass sie mit dem Justizministerium (DOJ) zusammenarbeiten werde, um ein abteilungsübergreifendes gemeinsames Strafverfolgungsteam zu bilden, um gegen illegal aus China importierte Einweg-E-Zigaretten mit Fruchtgeschmack vorzugehen.

Im Oktober beschlagnahmten die FDA und die Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) gemeinsam eine Charge von E-Zigaretten-Produkten im Wert von 76 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus hat die FDA mehrere Warnschreiben zu auf dem Markt verkauften E-Zigaretten im Smartphone-Stil herausgegeben.

Die FDA beschlagnahmte illegale E-Zigaretten, darunter GEEKBAR|Quelle: Offizielle Website der FDA

Über die Regulierung hinaus zieht der neue Tabakmarkt in den Vereinigten Staaten immer noch die Aufmerksamkeit und Investitionen der Branche auf sich.

Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) und Altria haben in den letzten Jahren das Tempo der Umstellung auf neue Tabakprodukte vorangetrieben. Der Finanzbericht für das zweite Quartal von Philip Morris International zeigt, dass das Versandvolumen der Nikotinbeutel ZYN in den Vereinigten Staaten 135,1 Millionen Dosen erreichte, was einem Anstieg von 50,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus wirbt Philip Morris International auch für die Wiedereinführung seines erhitzten Tabakprodukts IQOS in den USA. Es wird erwartet, dass in Austin, Texas, ein IQOS-Pilotprogramm gestartet wird.

Der Finanzbericht für das zweite Quartal von Philip Morris International zeigt einen deutlichen Anstieg der Lieferungen von Nikotinbeuteln|Quelle: PMI

Angesichts der Koexistenz von US-amerikanischen Marktregulierungen und -chancen haben einige führende Unternehmen ihre Vorbereitungen für eine Reaktion beschleunigt, indem sie beispielsweise die Zahl der PMTA-Anträge erhöht und den Fortschritt beim Bau von Fabriken in Übersee beschleunigt haben. Aber noch mehr Unternehmen warten und beobachten. Wie Herr A sagte: „Alle warten und schauen zu. Sobald der Kopf niedergeschlagen ist, besteht die Chance, die Führung zu übernehmen.“

SKY, ein Investor, der sich seit langem mit der E-Zigaretten-Branche beschäftigt, äußerte eine ähnliche Ansicht, dass die neue Tarifrunde zu einer Umstrukturierung der Branche führen werde.

„Am meisten gefürchtet wird, dass die Erhöhung des US-Zollkontrollbudgets aufgrund der Erhöhung der Zölle zu verrückten Beschlagnahmungen führen wird. Chinesische Unternehmen haben Angst vor Beschlagnahmungen, aber nicht vor Steuererhöhungen. Angesichts der aktuellen grauen Zölle, der Umstrukturierung der Branche.“ ist fast unvermeidlich.“ sagte SKY.

Für chinesische E-Zigaretten-Unternehmen, deren Hauptvorteil der Billigpreiswettbewerb ist, ist der Druck durch Zölle und Verstöße besonders ausgeprägt. Der eigentliche Gegner dieser Gruppe sind die großen internationalen Tabakkonzerne mit stärkerer Finanzkraft und Skaleneffekten, die mit Kostensteigerungen gelassener umgehen können.

Derzeit haben 34 Produkte, die Marketingaufträge erhalten haben, alle einen Hintergrund bei internationalen Tabakunternehmen|Quelle: FDA

Ein Praktiker, der sich aus dem US-Markt zurückgezogen hat, äußerte seine Meinung: „Wir alle wissen, dass Zölle vorhersehbare Risiken darstellen, aber sie bedeuten auch Umverteilung. Der Schlüssel liegt darin, wer diesen Sturm überstehen und bis zum Ende bestehen kann.“

Wenn ein Wal im Meer das Ende seines Lebens erreicht, versinkt sein Körper langsam in der ruhigen und dunklen Tiefsee. Hier gibt es kein Sonnenlicht und die Lebensbedingungen sind sehr rau. Für Tiefseebewohner ist der Tod von Walen zu einer seltenen Überlebenschance geworden. Mit dem Untergang der Wale bildete sich auf dem Meeresboden nach und nach ein einzigartiges Ökosystem, das dem trostlosen Land neues Leben einhauchte.

„Es gibt fest verwurzelte Teams chinesischer kleiner und mittlerer Marken, die darauf warten, in den Vereinigten Staaten aufzusteigen. Sie alle warten darauf, dass ‚ein Wal fällt und alles zum Leben erwacht‘.“ sagte Herr A.

Bild: Erstellt von ChatGpt