Oriental Tobacco News: Welttabak-Entwicklungsbericht 2023 (Teil 1)

Oriental Tobacco News: Welttabak-Entwicklungsbericht 2023 (Teil 1)

 

Im Jahr 2023 wird die Weltwirtschaft nur langsam wachsen, die Tabakregulierung wird mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein und die Tabakindustrie wird sich in einem komplexen und sich verändernden Umfeld entwickeln. Der Verkauf von brennbaren Tabakprodukten wie Zigaretten, Zigarren, Pfeifentabak und handgerollten Zigaretten ist allesamt rückläufig.

 

Außerhalb des chinesischen Festlands werden weltweit 54,679 Millionen Schachteln legaler Zigaretten verkauft, was einem Rückgang von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wachstumsrate des Umsatzes mit erhitzten Zigaretten und E-Zigaretten liegt weiterhin über 10 % und das rasante Wachstum bei Nikotinbeuteln ist unvermindert.

 

Im Jahr 2023 wird die Weltwirtschaft nur langsam wachsen, die Tabakregulierung wird mit vielen Herausforderungen konfrontiert sein und die Tabakindustrie wird sich in einem komplexen und sich verändernden Umfeld entwickeln. Der Verkauf von brennbaren Tabakprodukten wie Zigaretten, Zigarren, Pfeifentabak und handgerollten Zigaretten ist allesamt rückläufig.

 

Außerhalb des chinesischen Festlands werden weltweit 54,679 Millionen Schachteln legaler Zigaretten verkauft, was einem Rückgang von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Wachstumsrate des Umsatzes mit erhitzten Zigaretten und E-Zigaretten liegt weiterhin über 10 % und das rasante Wachstum bei Nikotinbeuteln ist unvermindert.

 

Der Anteil des Verkaufs verschiedener Tabakprodukte weltweit im Jahr 2023

Weltweiter Zigarettenabsatz und Wachstumsrate von 2019 bis 2023

Entwicklungsumgebung

 

(I) Erholung der Weltwirtschaft

 

Im Jahr 2023 gab die Weltgesundheitsorganisation bekannt, dass die COVID-19-Pandemie keinen „internationalen Gesundheitsnotstand“ mehr darstellt. Die Welt trat endlich aus dem Schatten der COVID-19-Pandemie hervor, die Wirtschaft trat in einen Erholungsprozess ein und technologische Innovationen und Anwendungen wie künstliche Intelligenz machten rasche Fortschritte. Die internationale Lage ist jedoch weiterhin turbulent, es herrscht Handelsprotektionismus, die Inflationssituation bleibt schwerwiegend und die anhaltenden negativen Auswirkungen der Epidemie auf die Lieferkette haben das Tempo der wirtschaftlichen Erholung ernsthaft gebremst. Das weltweite Wirtschaftswachstum bleibt langsam und ungleichmäßig.

 

(II) Der Tabakkonsum geht weiter zurück

 

Der „Global Tobacco Use Trends Report 2000-2030“ der Weltgesundheitsorganisation zeigt, dass im Jahr 2022 etwa ein Fünftel der Erwachsenen weltweit Tabak konsumiert, ein deutlicher Rückgang gegenüber einem Drittel im Jahr 2000. Es gibt 1,25 Milliarden Tabakkonsumenten auf der Welt, davon mehr als 1 Milliarde Männer und mehr als 200 Millionen Frauen. Die globale Tabakkonsumrate beträgt 20,9 %, die männliche Tabakkonsumrate beträgt 34,4 % und die weibliche Tabakkonsumrate beträgt 7,4 %. Südostasien hat mit 26,5 % die höchste Tabakkonsumrate. Europa folgt dicht dahinter mit 25,3 %, wobei die Tabakkonsumrate unter Frauen in Europa mehr als doppelt so hoch ist wie der weltweite Durchschnitt. 150 Länder haben die Tabakkonsumrate erfolgreich gesenkt, wobei sich in einigen Ländern die Tabakkonsumraten seit 2010 kaum verändert haben und sechs Länder, darunter Kongo, Ägypten, Indonesien, Jordanien, Oman und Moldawien, einen Aufwärtstrend bei den Tabakkonsumraten aufweisen.

 

(III) Unausgewogene Regulierung von E-Zigaretten

 

Mit der kontinuierlichen Innovation und der rasanten Popularität neuer Tabakprodukte wie E-Zigaretten nehmen auch ihre gesellschaftlichen Auswirkungen und Kontroversen zu, und die Forderungen nach Regulierung werden lauter. Im Jahr 2016 forderte die siebte Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs die Vertragsparteien auf, die Anwendung von Regulierungsmaßnahmen in Betracht zu ziehen, um die Herstellung, den Import, den Vertrieb, die Ausstellung, den Verkauf und die Verwendung von E-Zigaretten im Einklang mit den nationalen Gesetzen und den Zielen der öffentlichen Gesundheit der Vertragsparteien zu verbieten oder einzuschränken. Laut dem von Bloomberg Philanthropies gesponserten „2023 Global Tobacco Epidemic Report: Protecting People from the Harms of Tobacco Smoke“ der Weltgesundheitsorganisation regulieren insgesamt 121 Länder E-Zigaretten in irgendeiner Weise, von denen 34 Länder den Verkauf von E-Zigaretten verbieten und eine Bevölkerung von 2,5 Milliarden Menschen abdecken; 87 Länder haben eine oder mehrere gesetzgeberische Maßnahmen zur Regulierung von E-Zigaretten ergriffen und eine Bevölkerung von 3,3 Milliarden Menschen abdecken. Die derzeit von diesen 87 Ländern angewandten Regulierungssysteme sind unterschiedlich, und es gibt keinen globalen, universellen Ansatz für den Umgang mit E-Zigaretten. Derzeit gibt es noch 74 Länder (7 weniger als im Jahr 2020), die keine Verbote oder Vorschriften für E-Zigaretten formuliert haben, mit einer Bevölkerung von mehr als 2 Milliarden Menschen.

 

(IV) Die Aufsicht der US-amerikanischen FDA wird häufig in Frage gestellt

 

Im Jahr 2009 verabschiedeten die Vereinigten Staaten den Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act, der der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) umfassende Befugnisse zur Regulierung des Tabakkonsums einräumte. Doch seitdem sind mehr als zehn Jahre vergangen, und die Funktionsweise dieses Regulierungsmechanismus wurde offengelegt, die Regulierungsbehörde wurde ständig in Frage gestellt und die Regulierungswirkung wurde in Frage gestellt. Die Kluft zwischen Ideal und Realität hat bei vielen Parteien zu Unzufriedenheit geführt. In letzter Zeit hatte die FDA Probleme, vier Regulierungsmaßnahmen voranzutreiben:

 

Das Verbot von Menthol ist schwer umzusetzen. Bereits 2013 erhielt die FDA eine Petition zum Verbot von Mentholzigaretten. Da sie nichts unternahm, reichte der Petitionssteller 2020 Klage ein. Die FDA musste 2021 aus Gründen der öffentlichen Gesundheit neue Produktstandards bekannt geben und plante 2022 ein Verbot von Mentholzigaretten und aromatisierten Zigarren. Da Mentholzigaretten jedoch ein Drittel des Zigarettenkonsums in den Vereinigten Staaten ausmachen, haben die Tabakunternehmen ihre Bereitschaft bekundet, bis zum Ende gesetzlich zu kämpfen, und Afroamerikaner und andere farbige Menschen haben einen hohen Anteil an Mentholzigarettenrauchern. Der Verbotsplan muss immer wieder verschoben werden, und es wird erwartet, dass es schwierig sein wird, vor den Präsidentschaftswahlen zu einer Einigung zu gelangen.

 

Das Chaos auf dem E-Zigarettenmarkt lässt sich nur schwer unterbinden. Einerseits schreibt die FDA vor, dass E-Zigaretten zunächst einen Zulassungsantrag (Pre-Market Application, PMTA) einreichen und eine Zulassungsverfügung (Marketing Authorization Order, MGO) erhalten müssen, bevor sie auf den Markt gebracht werden können. Die Zahl der eingereichten PMTAs ist jedoch groß und die FDA hat wiederholt Verzögerungen, weil sie die Prüfung nicht rechtzeitig abschließen konnte. Derzeit wurden nur 23 E-Zigaretten mit Tabakgeschmack zur Listung zugelassen. Die zugelassenen Produkte sind bei den Mainstream-Nutzern nicht beliebt und die nicht zugelassenen Produkte wurden nicht aus den Regalen genommen. Andererseits verbreiten sich illegale Einweg-E-Zigaretten mit Geschmack in den Vereinigten Staaten schnell, insbesondere unter amerikanischen Teenagern. Die FDA hat wiederholt Warnschreiben verschickt und Hersteller, Importeure, Einzelhändler usw. mit Geldstrafen belegt und gemeinsame Strafverfolgungsmaßnahmen mit dem Zoll usw. durchgeführt, aber es ist immer noch schwierig, die Verbreitung von Einweg-E-Zigaretten zu stoppen.

 

Rechtsstreitigkeiten über grafische Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen gehen weiter. Im Jahr 2011 erließ die FDA die „Vorschriften über Warnhinweise für Zigarettenverpackungen und Werbung“. Fünf Tabakunternehmen verklagten die FDA daraufhin wegen Verstoßes gegen die Meinungsfreiheit des ersten Zusatzartikels der US-Verfassung und Verstoßes gegen das Bundesverwaltungsverfahrensgesetz. Nach Berufung verlor die FDA den Fall im Jahr 2012. Im Jahr 2019 schlug die FDA erneut Vorschriften zur Verwendung grafischer Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen und Tabakwerbung vor. Diesmal wurde die FDA erneut von Tabakunternehmen verklagt. Die erste Instanz war immer noch der Ansicht, dass der erste Zusatzartikel der Verfassung verletzt wurde, und wurde zur Aufhebung der Vorschriften verurteilt, aber die FDA errang in der anschließenden Berufung einen schrittweisen Sieg. Es wird erwartet, dass der Rechtsstreit über grafische Warnhinweise weitergeht.

 

Es gibt ständige Streitigkeiten über die Regulierung handgefertigter Premiumzigarren. Im Jahr 2016 führte die FDA neue Vorschriften ein, um auch Nicht-Zigarettentabakprodukte wie Zigarren und E-Zigaretten in die Regulierung einzubeziehen. Zigarren müssen PMTA einreichen, bevor sie auf den Markt gebracht werden können, was starken Widerstand seitens der Hersteller handgefertigter Premiumzigarren hervorgerufen hat. Handgemachte Premiumzigarren machen weniger als 3 % aller Zigarrenverkäufe in den Vereinigten Staaten aus. Die gesamte Branche besteht aus Dutzenden kleiner Familienhersteller und Tausenden kleiner unabhängiger Geschäfte im ganzen Land, die die hohen Regulierungskosten und -belastungen kaum tragen können. Infolgedessen verklagten drei Zigarrenverbände die FDA und forderten eine Ausnahme von der Regulierung. Im Jahr 2023 gewannen die Hersteller handgefertigter Premiumzigarren, aber die FDA legte anschließend Berufung ein. Derzeit haben mehrere Kongressmitglieder an die FDA geschrieben und einen Antrag gestellt, die FDA zu bitten, handgefertigte Premiumzigarren von der Regulierung auszunehmen, und sich dabei auf den Forschungsbericht „Premium Cigars:

Nutzungsmuster, Marketing und Auswirkungen auf die Gesundheit“ im Auftrag der FDA und der National Institutes of Health und der National Academy of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) der Vereinigten Staaten. Der Bericht wies darauf hin, dass die meisten Konsumenten handgefertigter Premiumzigarren eher Gelegenheitsraucher als tägliche Raucher sind und nur 1 % der Erwachsenen handgefertigte Premiumzigarren rauchen, und es gibt nur sehr wenige junge Menschen. Daher sollten handgefertigte Premiumzigarren als separate Kategorie behandelt werden.

 

Verschiedene Tabakprodukte

 

Im Jahr 2023 wird der weltweite Umsatz mit verschiedenen Tabakprodukten 645,65 Milliarden US-Dollar betragen, davon entfallen 78,5 % auf Zigaretten, 9,6 % auf Zigarren und andere brennbare Tabakprodukte und 11,9 % auf rauchfreie Tabakprodukte wie erhitzte Zigaretten und E-Zigaretten. (Die Daten zu verschiedenen Tabakprodukten stammen aus der Datenbank von Euromonitor International, ausgenommen Daten aus Festlandchina.)

 

(I) Zigaretten

 

Im Jahr 2023 werden weltweit 54,679 Millionen Schachteln legaler Zigaretten verkauft, was einem Rückgang von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es gibt 15 Länder mit einem Jahresabsatz von mehr als einer Million Schachteln, was insgesamt 59,7 % des Weltabsatzes entspricht. Indonesien (5,652 Millionen Schachteln), Russland (3,644 Millionen Schachteln) und die Vereinigten Staaten (3,557 Millionen Schachteln) belegen die ersten drei Plätze weltweit. Die Türkei weist mit einem Anstieg von 17,7 % gegenüber dem Vorjahr die höchste Umsatzwachstumsrate auf. Die Vereinigten Staaten verzeichnen mit einem Rückgang von 8,7 % gegenüber dem Vorjahr den stärksten Rückgang. Der weltweite legale Zigarettenabsatz beträgt 506,97 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Es gibt 14 Länder mit einem Jahresabsatz von über 10 Milliarden US-Dollar, was 62,4 % des Weltabsatzes entspricht. Die Vereinigten Staaten (93,99 Milliarden US-Dollar) nehmen weltweit eine absolute Spitzenposition ein, gefolgt von Indonesien (35,77 Milliarden US-Dollar) und Deutschland (25,00 Milliarden US-Dollar); die höchste Umsatzwachstumsrate verzeichnet die Türkei mit einem Plus von 25,1 % gegenüber dem Vorjahr; den größten Rückgang verzeichnet Russland mit einem Minus von 11,2 % gegenüber dem Vorjahr. Polen zog sich 2023 mit einem Zigarettenabsatz von einer Million Schachteln und 10 Milliarden US-Dollar aus den Reihen zurück.

 

Im Jahr 2023 betrug das weltweite Handelsvolumen für illegale Zigaretten 9,336 Millionen Schachteln, ein Anstieg von 7,8 % gegenüber dem Vorjahr. Zu den Ländern mit Handelsvolumina von über 500.000 Schachteln zählen Brasilien (988.000 Schachteln), Pakistan (828.000 Schachteln), Indien (664.000 Schachteln), Indonesien (586.000 Schachteln) und Russland (531.000 Schachteln). Die weltweite Penetrationsrate illegaler Zigaretten (der Anteil illegaler Zigarettentransaktionen am gesamten Zigarettenkonsum) beträgt 14,6 %. Zu den Ländern mit einer Penetrationsrate von über 50 % zählen Panama (84,5 %), Ecuador (76,7 %), Peru (58,5 %), Uganda (57,9 %) und Malaysia (55,6 %).

 

Märkte mit einem Zigarettenabsatz von über einer Million Schachteln und einem Umsatz von über 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023

(II) Zigarren und andere brennbare Tabakerzeugnisse

 

Traditionelle Zigarren. Im Jahr 2023 sanken die Verkäufe traditioneller Zigarren im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 % auf 6,95 Milliarden. Länder mit Verkäufen über 100 Millionen sind die Vereinigten Staaten (5,27 Milliarden), Kuba (310 Millionen), Spanien (280 Millionen), Italien (180 Millionen), Deutschland (150 Millionen), Frankreich (140 Millionen) und die Niederlande (110 Millionen). Die Vereinigten Staaten machen etwa 75,8 % des weltweiten Umsatzes aus, und die Verkäufe sanken im Vergleich zum Vorjahr um 11,4 %. Die Verkäufe traditioneller Zigarren beliefen sich auf 17,92 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Die einzigen Länder mit Verkäufen über 1 Milliarde US-Dollar waren die Vereinigten Staaten (11,02 Milliarden US-Dollar) und Kuba (1,27 Milliarden US-Dollar). Die Vereinigten Staaten machten 61,5 % des weltweiten Umsatzes aus, und die Verkäufe sanken im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 %.

 

Minizigarren. Im Jahr 2023 sank der Umsatz mit Minizigarren im Vergleich zum Vorjahr um 13,6 % auf 19,34 Milliarden. Die Länder mit einem Umsatz von über 1 Milliarde sind die Vereinigten Staaten (6,06 Milliarden), Japan (3,20 Milliarden), Deutschland (2,51 Milliarden) und Spanien (1,58 Milliarden). Der Umsatz mit Mikrozigarren betrug 7,23 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von 5,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das einzige Land mit einem Umsatz von über 1 Milliarde Dollar sind die Vereinigten Staaten (2,71 Milliarden).

 

Handgerollte Zigaretten. Im Jahr 2023 werden 99.000 Tonnen handgerollter Zigaretten verkauft (das entspricht 2,827 Millionen Schachteln Zigaretten), was einem Rückgang von 3,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz wird 29,80 Milliarden US-Dollar betragen, was einem Anstieg von 3,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Länder mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar sind das Vereinigte Königreich (6,41 Milliarden), Deutschland (4,55 Milliarden), Australien (3,46 Milliarden), Frankreich (3,26 Milliarden), Italien (1,82 Milliarden) und Spanien (1,37 Milliarden).

 

Pfeifentabak. Im Jahr 2023 betrug das Verkaufsvolumen von Pfeifentabak 129.000 Tonnen (das entspricht 668.000 Schachteln Zigaretten), ein Rückgang von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr; das Verkaufsvolumen betrug 7,08 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 1,1 % gegenüber dem Vorjahr; zu den Ländern mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar zählen Saudi-Arabien (1,8 Milliarden US-Dollar) und die Vereinigten Staaten (1,52 Milliarden US-Dollar).

 

(III) Rauchfreie Tabakerzeugnisse

 

Erhitzte Zigaretten. Im Jahr 2023 betrug das Verkaufsvolumen von erhitzten Tabakprodukten 40,4 Millionen Stück, ein Anstieg von 18,2 % gegenüber dem Vorjahr; das Verkaufsvolumen betrug 2,12 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 13,3 % gegenüber dem Vorjahr. Das Verkaufsvolumen von erhitzten Zigaretten betrug 3,196 Millionen Schachteln, ein Anstieg von 12,4 % gegenüber dem Vorjahr; zu den Ländern mit Verkäufen über 100.000 Schachteln zählen Japan (1,132 Millionen Schachteln), Russland (473.000 Schachteln), Italien (291.000 Schachteln), Südkorea (244.000 Schachteln), Polen (142.000 Schachteln) und die Ukraine (114.000 Schachteln). Davon entfielen 35,4 % der weltweiten Verkäufe auf Japan, und die Verkäufe stiegen gegenüber dem Vorjahr um 12,3 %. Der Umsatz mit erhitzten Zigaretten erreichte 34,44 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 11,6 % gegenüber dem Vorjahr; zu den Ländern mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar zählen Japan (11,49 Milliarden US-Dollar), Italien (4,55 Milliarden US-Dollar), Russland (2,58 Milliarden US-Dollar), Südkorea (2,48 Milliarden US-Dollar), Deutschland (1,47 Milliarden US-Dollar), Polen (1,27 Milliarden US-Dollar) und die Tschechische Republik (1,10 Milliarden US-Dollar). Davon entfielen 33,7 % der weltweiten Verkäufe auf Japan, und die Verkäufe stiegen gegenüber dem Vorjahr um 11,6 %.

 

Elektronische Zigaretten. Im Jahr 2023 betrug das Verkaufsvolumen von elektronischen Zigaretten in Bezug auf Flüssigkeit 16,119 Millionen Liter, ein Anstieg von 6,9 % gegenüber dem Vorjahr; der Gesamtumsatz mit Flüssigkeiten und Rauchutensilien betrug 20,88 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15,6 % gegenüber dem Vorjahr; zu den Ländern mit einem Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar zählen die Vereinigten Staaten (5,96 Milliarden US-Dollar), das Vereinigte Königreich (3,30 Milliarden US-Dollar), Kanada (2,14 Milliarden US-Dollar) und Frankreich (1,26 Milliarden US-Dollar). Aus Sicht der E-Zigarettenkategorien erreichte der Umsatz mit offenen E-Zigaretten, die mit flüssigen E-Zigaretten nachgefüllt werden müssen, 7,66 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7,5 % gegenüber dem Vorjahr, was 36,7 % des E-Zigarettenumsatzes entspricht; Der Umsatz mit geschlossenen E-Zigaretten erreichte 13,22 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 20,8 % gegenüber dem Vorjahr, und machte 63,3 % des E-Zigaretten-Umsatzes aus. Einweg-E-Zigaretten verzeichneten weiterhin ein starkes Wachstum und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 54,9 % auf 5,37 Milliarden US-Dollar.

 

Traditioneller Oraltabak. Im Jahr 2023 gingen die Verkäufe von traditionellem Oraltabak, einschließlich Kautabak, amerikanischem Schnupftabak und schwedischem Schnupftabak, weiter zurück und sanken im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 % auf 116.000 Tonnen; die Verkäufe stiegen weiter und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % auf 13,83 Milliarden US-Dollar, wovon die USA 75,3 % der weltweiten Verkäufe ausmachten.

 

Nikotinbeutel. Im Jahr 2023 verzeichneten Nikotinbeutel als Tabakprodukt, das in den letzten Jahren schnell aufgekommen ist, weiterhin ein rasantes Wachstum. Die Verkäufe stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 43,5 % auf 15,51 Milliarden Beutel und um 61,1 % auf 7,86 Milliarden US-Dollar. Die US-amerikanischen Nikotinbeutelverkäufe machen 75,8 % des weltweiten Umsatzes aus.