Ausführlich|Doppelschlag aus hohen Steuern und Verboten: Ist Polens Verbot des Verkaufs von elektronischen Einwegzigaretten eine ausgemachte Sache?

Ausführlich|Doppelschlag aus hohen Steuern und Verboten: Ist Polens Verbot des Verkaufs von Einweg-E-Zigaretten eine ausgemachte Sache?

In Polen gibt es 8,4 Millionen erwachsene Raucher. Als Alternative zu herkömmlichem Tabak zur Raucherentwöhnung haben sich E-Zigaretten in Polen aktiv entwickelt. Welche E-Zigarettenmarken gibt es derzeit auf dem polnischen Markt? Warum hat sich die Haltung der polnischen Regierung gegenüber Einweg-E-Zigaretten verschlechtert? Warum gibt es jetzt einen vorübergehenden Kompromiss? Welche Rolle spielen internationale Tabakunternehmen?

 

Im Februar 2024 sagte Wojciech Konieczny, stellvertretender Gesundheitsminister Polens, dass der Verkauf von Einweg-E-Zigaretten noch vor den Sommerferien verboten werden könnte. Bis Juli kündigte die polnische Regierung an, dass sie im dritten Quartal einen Änderungsentwurf zum Gesundheitsschutzgesetz über die Folgen des Konsums von Tabak und Tabakprodukten verabschieden wolle, mit dem Ziel, Jugendlichen unter 18 Jahren die Nutzung von E-Zigaretten zu verbieten.

Wojciech Konieczny, stellvertretender Gesundheitsminister Polens|Quelle: Tschenstochau

Das polnische Gesundheitsministerium erklärte, dass diese Produkte eine klare Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellten, weshalb es notwendig sei, den Verkauf aller Arten von E-Zigaretten und Nachfüllbehältern an Personen unter 18 Jahren zu verbieten, unabhängig davon, ob das konkrete Produkt Nikotin enthält oder nicht.

Verglichen mit dem „Verbot des Verkaufs von Einweg-E-Zigaretten“ scheint das von der polnischen Regierung für Minderjährige vorgeschlagene „nikotinfreie Verkaufsverbot“ wie Donner und Regen. Laut dem Gesundheitsministerium wird die Verabschiedung strengerer „Verbotsgesetze“ aufgrund der Überprüfung durch die EU auf das nächste Jahr verschoben. Das polnische Marktüberwachungszentrum wies darauf hin, dass der Marktanteil von „nikotinfreien“ E-Zigaretten sehr gering sei und der Großteil der Verkäufe nikotinhaltige Produkte seien. Der neue Vorschlag des Gesundheitsministeriums löst nur einen Teil des Problems.

Polen, die sechstgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union und eine der leistungsstärksten Volkswirtschaften Osteuropas, hat eine lange Tradition des Zigarettenkonsums. Aktuelle Daten zeigen, dass die Raucherquote des Landes bei etwa 26 % liegt und etwa 8,4 Millionen Erwachsene Raucher sind. Im Gegensatz dazu beträgt die durchschnittliche Raucherquote in der Europäischen Union 19,7 %. Als Alternative zum herkömmlichen Tabak zur Raucherentwöhnung haben sich E-Zigaretten in Polen aktiv entwickelt. Welche E-Zigarettenmarken gibt es derzeit auf dem polnischen Markt? Warum hat sich die Haltung der polnischen Regierung gegenüber Einweg-E-Zigaretten verschlechtert? Warum ist sie jetzt vorübergehend gefährdet? Welche Rolle spielen internationale Tabakunternehmen?

Ein riesiger Markt, der ignoriert wurde

Laut den E-Zigaretten-Exportdaten des chinesischen Zolls im Jahr 2023 liegt Polen mit einem Exportwert von 180 Millionen US-Dollar auf Platz 14 der chinesischen E-Zigaretten-Exportziele und liegt damit nach den Vereinigten Arabischen Emiraten und vor Frankreich. Das Potenzial des polnischen E-Zigarettenmarktes wurde jedoch lange Zeit unterschätzt.

Mit dem verbesserten Gesundheitsbewusstsein und der steigenden Nachfrage nach Möglichkeiten zur Raucherentwöhnung haben immer mehr Polen begonnen, E-Zigarettenprodukte zu akzeptieren und zu verwenden. Als Mitglied der Europäischen Union basiert die grundlegende E-Zigaretten-Managementpolitik auf Kapitel 20 der EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD), und die Lockerung der Aufsicht bietet günstige Bedingungen für die weitere Entwicklung von E-Zigarettenprodukten.

EU-Tabakproduktrichtlinie (TPD)|Quelle: sweetch

 

Während der Konsum elektronischer Zigaretten steigt, geht auch der Konsum herkömmlicher inländischer Zigaretten im Einklang mit dem globalen Trend zurück.

 

Polen produziert zusammen mit Italien, Spanien, Griechenland und anderen Ländern 99 % der Tabakproduktion der EU. Die Tabakprodukte des Landes sind für ihre niedrigen Preise bekannt, aber jetzt stehen auch die niedrigen Preise vor Herausforderungen. Das Beratungsunternehmen Euromonitor International rechnet damit, dass der polnische Zigarettenabsatz im Jahr 2023 um weniger als 1 % sinken wird, während Preiserhöhungen zu einem Wertwachstum führen. Während der Absatz von Zigarettenprodukten zurückgeht, glaubt die Analystin von Euromonitor International, Lina Sidorenke:

 

„Elektronische Zigarettenprodukte, erhitzte Tabakprodukte und Nikotinbeutel verzeichnen ein deutliches Nachfragewachstum.“ Sie sagte auch, dass „Einweggeräte mit geschlossenem System die größten Gewinner mit dem stärksten Wachstum im Jahr 2023 sind.“

 

Ein anderes Forschungsinstitut, Statistic, prognostiziert, dass der Umsatz des polnischen E-Zigarettenmarktes im Jahr 2024 327,7 Millionen US-Dollar erreichen wird.

Auf den Schwellenmärkten sind Produkte und Marken entstanden, wie beispielsweise AROMA KING, eine Marke für Einweg-E-Zigaretten mit Sitz in Warschau, Polen, deren Produkte in Märkten wie Großbritannien sehr beliebt sind. Gleichzeitig gibt es auch auf dem Offline-Markt viele bekannte Marken für Einweg-E-Zigaretten, wie beispielsweise VUSE GO, SMOK, SKE Crystal und blu.

Eine E-Zigarettenmarke, die von einem polnischen E-Zigaretten-Enthusiasten häufig verwendet wird|Quelle: X-Benutzer Damekk

 

Auf dem Online-Markt haben Marken wie LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL usw. auch Einzug in viele Online-E-Zigaretten-Shops gehalten.

Unerwartete Regulierung

Da der Verkauf von Einweg-E-Zigaretten schnell wächst, haben polnische Medien und Regulierungsbehörden das Problem des E-Zigarettenkonsums unter Teenagern bemerkt, insbesondere von Einweg-E-Zigarettenprodukten. Im Februar dieses Jahres berichtete das polnische Medium Rynekzdrowia, dass relevante Daten zeigten, dass der Verkauf von Einweg-E-Zigaretten im Jahr 2022 32 Millionen erreichte und das Verkaufsvolumen bis 2023 100 Millionen überstieg.

Dariusz Poznański, Direktor des Gesundheitsamtes, wies darauf hin, dass Polen bei der Nutzung von E-Zigaretten durch Kinder und Jugendliche das „führende“ EU-Land sei. Daten zeigen, dass vor dem 18. Lebensjahr jeder Vierte E-Zigaretten nutzt. Auch wenn Polen in der Novelle zum „Gesundheitsschutz vor den Folgen des Konsums von Tabak und Tabakerzeugnissen“ den Verkauf von Tabakprodukten, E-Zigaretten oder Ersatzbehältern an Personen unter 18 Jahren klar verboten hat, sind diese Maßnahmen offensichtlich wirkungslos.

Daher begann das Gesundheitsministerium der polnischen Regierung, diese Art von Produkten streng zu regulieren, und das ausgegebene Signal war „Verbot“. Im Februar 2024 kündigte Gesundheitsministerin Izabela Leszczyna an, dass ein Verbot des Verkaufs von Einweg-E-Zigaretten in Erwägung gezogen werde.

„Angesichts der Tatsache, dass bis zu 64 % der jungen Menschen ‚Kontakt‘ mit diesem Produkt hatten, ist zu hoffen, dass eine solche Maßnahme auf dem schnellsten gesetzlichen Weg ergriffen wird.“

Polnische Gesundheitsministerin Izabela Leszczyna|Quelle: tvn24

In diesem Zusammenhang glaubt der bereits erwähnte Analyst von Euromonitor International, Sidorenk, dass es erhebliche Auswirkungen auf den gesamten E-Zigaretten-Markt haben würde, wenn Polen dem Beispiel Großbritanniens und anderer Länder folgt und ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten einführt.

Die von Izabela ergriffenen „Maßnahmen“ sollten im April gesetzlich verankert werden, doch diese Gesetzgebung wird von allen Parteien mit der Begründung abgelehnt, dass das derzeitige Verbot des Verkaufs von Einweg-E-Zigaretten, das in anderen Ländern eingeführt wurde, das Problem des Konsums durch Minderjährige nicht wirklich lösen kann. Australien ist beispielsweise das erste Land, das strenge Tabakgesetze eingeführt hat, doch die mangelnde Durchsetzung der Gesetze hat dazu geführt, dass bis zu 92 % der E-Zigaretten-Nutzer ihre Produkte auf dem Schwarzmarkt kaufen.

Maciej Powroźnik, Vorsitzender der polnischen Arbeitgebergewerkschaft der E-Zigarettenindustrie (ZPBV), sagte, in der öffentlichen Diskussion über das Verbot des Verkaufs von Einweg-E-Zigaretten mangele es an Sachkenntnis, und die meisten in den Medien wiedergegebenen Meinungen tendierten dazu, die Produkte herabzuwürdigen und unbestätigte Informationen zu wiederholen.

Er kritisierte die Medien dafür, dass sie die möglichen negativen Auswirkungen des Verbots von E-Zigaretten auf die öffentliche Gesundheit und die Wirtschaft ignorierten, und betonte, dass ein umfassendes Verbot von E-Zigaretten zu finanziellen Verlusten für die Regierung führen und viele legal operierende Unternehmen zur Schließung zwingen könnte. Dadurch würde der Zugang erwachsener Verbraucher zu Produkten eingeschränkt, die getestet wurden und den Sicherheitsanforderungen entsprechen, was zu größeren Gesundheitsschäden führen könnte.

Zugleich berief er sich auf eine Studie der Yale School of Public Health, wonach Beschränkungen beim Verkauf elektronischer Zigaretten nicht nur zu einem Anstieg der Verkäufe herkömmlicher Tabakprodukte führen würden, sondern auch dazu, dass die Menschen wieder auf herkömmliche Zigaretten zurückgreifen würden.

Gleichzeitig gibt es auch Ansichten, dass es in Polen etwa 8,4 Millionen Raucher herkömmlicher Tabakprodukte gibt, fast ein Drittel der Erwachsenen täglich raucht und nur 1 % E-Zigaretten verwendet. Obwohl E-Zigaretten auf dem Vormarsch sind, sind sie noch immer keine gängigen Tabakprodukte, im Gegensatz zu Zigaretten.

Tabakunternehmen mit Stimme

Zum Thema E-Zigaretten und Minderjährige hat British American Tobacco (BAT) als erstes Unternehmen Stellung bezogen. Der polnische Geschäftsführer Blagoje Jovanovic sagte, man sei schon immer strikt gegen die Abgabe von Nikotinprodukten an Minderjährige gewesen.

„BAT fordert alle Verkäufer und ihre Mitarbeiter, einschließlich der Verkäufer von E-Zigaretten, erhitzten Tabakprodukten, tabakfreien Taschen, nikotinhaltigen E-Liquids und diversem Zubehör für den Konsum von Nikotinprodukten, auf, positive Maßnahmen zu ergreifen und den Verkauf an Minderjährige verantwortungsbewusst zu verweigern.“

Die vier größten internationalen Tabakkonzerne haben alle Niederlassungen und Fabriken in Polen. Laut dem Bericht „Tobacco Harm in Poland“ der Anti-Raucher-Organisation tobaccofreekids haben internationale Tabakkonzerne einen Marktanteil von fast 99 % auf dem Zigarettenmarkt. Philip Morris International (PMI) hat einen Marktanteil von 38 %, gefolgt von British American Tobacco (BAT) mit 33 % Marktanteil, Imperial Tobacco Group (IMB) und Japan Tobacco International (JTI) mit 23 % bzw. 5 %.

Diese Unternehmen, die den Tabakmarkt dominieren, haben ihren Fokus auf neue Tabakprodukte verlagert, insbesondere auf erhitzte Tabakprodukte, für die es strengere Patenthürden gibt. Nach Schätzungen von Japan Tobacco International ist der polnische Markt für erhitzte Tabakprodukte sehr aktiv und macht derzeit mehr als 10 % aus. In Warschau liegt dieser Anteil bereits bei über 25 %, wobei der geschätzte Marktwert 4,8 Milliarden Zloty (etwa 1,2 Milliarden US-Dollar) beträgt.

Am 13. September 2023 kündigte PMI, Polens größter Tabakkonzern, einen neuen Investitionsplan in Höhe von über 1 Milliarde Zloty (ca. 231 Millionen US-Dollar) in Polen an, der für die Herstellung der neuesten IQOS ILUMA-Tabakkartuschen mit Heizfunktion in seinem Werk in Krakau verwendet werden soll.

Michal Mierzejewski, Präsident von PMI Nord- und Osteuropa, sagte:

„Polen hat in unserer Strategie immer eine wichtige Position eingenommen.“

Mierzejewski sagte, dass PMI seit 1996 25,5 Milliarden Zloty (etwa 5,8 Milliarden US-Dollar) in Polen in die kontinuierliche Umgestaltung seines Werks in Krakau und die Modernisierung seines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Krakau investiert habe.

PMI-Fabrik in Krakau|Quelle: PMI

Am 27. September gab JTI bekannt, dass es seine Investitionen in Polen auf 1,3 Milliarden Dollar erhöhen und sein Tabakerhitzergerät PloomX vermarkten werde. Seine Fabrik für innovative Tabakprodukte in Stare Gostków bei Lodz steigert die Produktion von Zigarettenstäbchen für PloomX-Geräte, um der wachsenden Nachfrage nach diesen Produkten in Polen und auf der ganzen Welt gerecht zu werden.

Yan Sobolevskyy, Betriebsleiter von JTI Polen, sagte, dass von JTI voraussichtlich weitere erhebliche Investitionen in die Herstellung innovativer Produkte und das gesamte Produktionszentrum in der Altstadt von Gostków erwartet werden.

Am 26. Januar dieses Jahres gab Sandra Magdziak, Generaldirektorin von Imperial Tobacco Poland, bekannt, dass das Unternehmen weitere Investitionen in die Automatisierung der Anlagen und in die Erreichung seiner Ziele für eine nachhaltige Entwicklung plant.

Mandziak wies darauf hin, dass die Gesamtinvestition des Unternehmens in das Werk Tarnow-Podgorny 1,5 Milliarden Zloty überstiegen habe. Das Werk in Posen ist das größte seiner 20 Werke, und Imperial Tobacco hat dort eine umfassende Modernisierung durchgeführt, darunter die Erweiterung der Produktionshalle, den Bau eines neuen vollautomatischen Lagers mit hohem Lagerbestand und die kontinuierliche Verbesserung der Produktionskapazität des Werks.

Neben dem Wettbewerb der erhitzten Tabakprodukte haben diese Tabakunternehmen auch Standards für Nikotinbeutelprodukte festgelegt. Da Polen noch keine Vorschriften für Produkte wie Nikotinbeutel eingeführt hat, unterzeichneten British American Tobacco Trading Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution und Swedish Match im September 2023 die Marktaufsichtsrichtlinien für tabakfreie Nikotinbeutel, die die Standards für tabakfreie Nikotinbeutel regeln.

Nikotinbeutel der Marke ZYN|Quelle: ABC

Die Vereinbarung beinhaltet: Regeln für die Marketingkommunikation, die nur für Erwachsene gelten. Es wird empfohlen, dass der Nikotingehalt pro Beutel 20 mg nicht überschreitet. Auf der Verpackung werden Gesundheitswarnungen angebracht. Auf der Verpackung finden sich Informationen zu Produktbestandteilen, Nikotingehalt, Beutelgewicht, Herstellungsdatum und Verfallsdatum usw.

Die Richtlinien wurden von Herstellern von Nikotinbeuteln unterzeichnet und stellen einen spontanen Branchenkonsens dar. Von erhöhten Investitionen in erhitzten Tabak bis hin zur gemeinsamen Entwicklung von Marktaufsichtsstandards für Nikotinbeutel haben internationale Tabakunternehmen unter Führung von Philip Morris International ihre Vorteile im Zigarettenbereich bewahrt und sich gleichzeitig das Recht gesichert, bei zukünftigen neuen Produkten mitzureden.

Eine Regierung, die hohe Steuern auf Tabak erhebt

Obwohl die Verabschiedung der polnischen Gesetzgebung zu elektronischen Einwegzigaretten auf das nächste Jahr verschoben wurde, scheint es sich bei Izabela Leszczyna, die sich für diese Maßnahme entschieden hat, um eine Gesundheitsministerin zu handeln, die ein vollständiges Verbot des Verkaufs von elektronischen Einwegzigarettenprodukten anstrebt.

Sie wurde 1962 geboren, absolvierte die Jagiellonen-Universität und ist seit 1996 Polnischlehrerin. 2007 ging sie in die Politik und war fünf aufeinanderfolgende Legislaturperioden lang Mitglied des Parlaments der Republik Polen. 2013 wurde sie vom damaligen Premierminister Donald Tusk als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für öffentliche Finanzen des Neunten Repräsentantenhauses in das Kabinett berufen. Später, auf Tusks Wunsch, wurde sie 2023 Gesundheitsministerin.

Auch das Finanzministerium, in dem sie früher arbeitete, ist an dem vorgeschlagenen Verbot von E-Zigaretten beteiligt, aber ihr Ziel ist es, den Verkauf solcher E-Zigarettenprodukte vollständig zu verbieten und den Ministerrat um Zustimmung zu ihrem Plan zu bitten. Es ist anzumerken, dass die Entscheidung über das Verbot des Verkaufs von E-Zigaretten nicht vollständig in ihren Händen liegt und auch Finanzminister Andrzej Domański dieser Lösung zustimmen muss.

Der polnische Finanzminister Andrzej Domański|Quelle: wiadomosci

Doch derzeit haben das Finanzministerium und das Gesundheitsministerium in dieser Frage ein vorläufiges Ergebnis erzielt. Am 4. Juli sagte Izabela in einer Fernsehsendung, sie habe dem Finanzminister gesagt, dass die Verbrauchssteuer auf Alkohol und Zigaretten erhöht werden sollte. Sie fügte hinzu, die Analyse des Finanzministeriums habe gezeigt, dass polnische Zigaretten und Spirituosen die billigsten in Europa seien, und versuche, die Popularität von Tabakprodukten im Land durch Steuern und andere Mittel einzudämmen.

Am 9. Juli informierten die Teilnehmer des Unternehmertreffens des polnischen Finanzministeriums über den Plan, die Verbrauchsteuer auf Zigaretten und andere Tabakprodukte ab dem 1. Januar 2025 zu erhöhen.

Der konkrete Plan zur Steuererhöhung sieht wie folgt aus:

Zigaretten: Die Verbrauchssteuer wird um 25 % steigen
Zigaretten und Tabak: Die Verbrauchssteuer wird um 38 % steigen
Innovative Produkte (erhitzter Tabak und andere Produkte): Die Verbrauchssteuer wird um 50 % erhöht
E-Zigaretten: Verbrauchssteuer steigt um 75 %
Diesem Plan zufolge wird der Preis einer Zigarettenpackung bis 2025 20 Zloty (5 Dollar) erreichen. Unternehmer zeigten sich überrascht über das Ausmaß der Steuererhöhung. Die größten Preiserhöhungen gab es für E-Zigaretten, die bis 2025 75 Prozent, bis 2026 50 Prozent und bis 2027 25 Prozent erreichen werden, was insgesamt 150 Prozent ergibt. Insgesamt werden die Verbrauchsteuern auf alle Tabakprodukte in den nächsten drei Jahren wie folgt steigen:

Zigaretten: insgesamt ein Anstieg von 60 % (25 %, 20 %, 15 %)
Zigarettentabak: insgesamt ein Anstieg von 90 % (38 %, 30 %, 22 %)
Innovative Produkte (erhitzter Tabak und andere Produkte): eine Gesamtsteigerung von 85 % (50 %, 20 %, 15 %)
E-Zigaretten: ein Anstieg von insgesamt 150 % (75 %, 50 %, 25 %)
Sidorenk prognostiziert, dass sich der Tabak- und Nikotinmarkt in den nächsten fünf Jahren in Richtung der Entwicklung der nächsten Generation neuartiger Produkte bewegen wird, teilweise auf Kosten herkömmlicher Zigaretten und Rauchtabak. Angesichts der langsamen Entwicklung ist die polnische Regierung nun jedoch bereit, die Steuern zu erhöhen.

In einem Interview am 4. Juli räumte Izabela ein, dass der Gesetzgebungsprozess zum Verbot des Verkaufs von Einweg-E-Zigaretten länger dauern werde. Sie wies darauf hin, dass der Änderungsentwurf zum Verbot des Verkaufs von Einweg- und wiederverwendbaren E-Zigaretten ohne Nikotin an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bereits in der Liste der gesetzgeberischen und programmatischen Arbeiten des Ministerrats enthalten sei.

Sie fügte hinzu:

„In diesem Gesetzentwurf werden wir auch den Online-Verkauf solcher E-Zigaretten und deren Werbung verbieten. Kinder, Jugendliche und sogar ihre Eltern können nicht denken, dass sie Wassermelonengeschmack inhalieren, aber in Wirklichkeit inhalieren sie giftige Substanzen.“